Leistungsfokus

Privatvermögen & Altersvorsorge

Ein aktives Leben verdient einen sorgenfreien Ruhestand. Wir strukturieren Ihr Vermögen, um Ihnen finanzielle Freiheit im Alter zu sichern.

Die Zeiten der gesetzlichen Rente allein sind vorbei. Eine private Vorsorge ist unerlässlich, um Ihren Lebensstandard zu halten. Unser Ansatz basiert auf einer fundierten Analyse Ihrer aktuellen Situation und zukünftigen Ziele.

Unser Leistungsversprechen

Wir kombinieren Sicherheit mit Renditechancen. Dabei achten wir strikt auf Risikostreuung und steueroptimierte Anlagestrategien.

Riester-Rente & Rürup

Wir prüfen staatliche Förderungen und integrieren diese optimal in Ihre Gesamtstrategie, um maximale Zuschüsse zu nutzen.

Fonds & ETFs

Diversifizierte Investmentlösungen für langfristiges Wachstum, angepasst an Ihre Risikobereitschaft.

Baufinanzierung

Wohneigentum als wichtigen Baustein der Altersvorsorge planen wir gemeinsam mit Ihnen durch.

Der Weg zur optimalen Vorsorge

01

Bestandsaufnahme

Wir ermitteln Ihre aktuelle Vermögenssituation, Risikotoleranz und zukünftigen Bedürfnisse.

02

Zieldefinition

Wann möchten Sie in Rente gehen? Welchen Lebensstandard streben Sie an? Wir setzen klare KPIs.

03

Strategie & Umsetzung

Konzeption eines maßgeschneiderten Portfolios und Auswahl der passenden Versicherungslösungen.

Beratungstermin vereinbaren

Häufige Fragen

Je früher, desto besser. Durch den Zinseszinseffekt können bereits kleine Beträge über Jahrzehnte zu einem beachtlichen Vermögen heranwachsen. Ideal ist der Start direkt nach dem Berufseinstieg.

Die Inflation ist ein kritischer Faktor. Ein reines Sparbuch reicht oft nicht aus, um die Kaufkraft zu erhalten. Wir strategieren Anlagen, die die Inflation schlagen, um Ihren Wohlstand zu sichern.

Ja, wir sind ungebunden und agieren als Versicherungsmakler. Das bedeutet, wir wählen aus dem gesamten Markt die Produkte aus, die am besten zu Ihnen passen – nicht die, die uns Provisionen maximieren.